24 agosto 2009 / 13:41 / 8 anni fa

PUNTO 1- Warner Chilcott acquista farmaci da prescrizione da P&G

(riscrive con conferma operazione, aggiunge andamento titoli a Wall Street)

FILADELFIA, 24 agosto (Reuters) - La farmaceutica Warner Chilcott WCRX.O acquisterà la divisione dei medicinali da prescrizione di Procter & Gamble (PG.N) per 3,1 miliardi di dollari.

L‘operazione, anticipata da fonti vicine alla trattativa, è stata confermata da P&G e da Warner Chilcott.

In apertura delle contrattazioni a New York il titolo Warner Chilcott balza di oltre il 18%, mentre P&G avanza di un modesto 0,2%.

La maggioranza dei 2.300 dipendenti della divisione dovrebbero essere trasferiti a Warner Chilcott, ha precisato P&G in un comunicato.

L‘operazione si tradurrà per P&G in una plusvalenza straordinaria di 1,4 miliardi di dollari dopo le imposte, ossia circa 44 cent per azione.

P&G si aspetta inoltre una diluizione dell‘Eps nell‘ordine di 0,10-0,12 dollari per azione nell‘anno fiscale 2010 a causa degli utili persi dalle attività cedute e di costi generali.

Warner Chilcott ha l‘intenzione di finanziare l‘acquisizione con il debito e ha ricevuto impegni da un gruppo di istituti di credito, aggiunge P&G.

Le fonti in precedenza avevano parlato di un gruppo di sei finanziatori, guidato da Bank of America (BAC.N) e JP Morgan Chase (JPM.N), che dovrebbe fornire fino a 4 miliardi di dollari di fondi, compreso un miliardo destinato a rifinanziare il debito di Warner Chilcott.

Le altre banche coinvolte nell‘operazione dovrebbero essere Credit Suisse CSGN.VX, Citigroup (C.N), Barclays (BARC.L) e Morgan Stanley (MS.N), secondo quanto reso noto dalle fonti.

In dicembre, P&G aveva annunciato che avrebbe interrotto i nuovi investimenti in medicinali da prescrizione per concentrare la propria attività nel settore sanitario sui farmaci da banco. Una delle ragioni citate dal chairman A.G. Lafley era la pressione per la concorrenza dei farmaci generici.

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