February 17, 2011 / 12:22 PM / 7 years ago

Buyout, Eqt riceve cinque offerte per tedesca KabelBW - fonti

FRANCOFORTE, 17 febbraio (Reuters) - L‘operatore di private equity svedese Eqt ha raccolto almeno cinque offerte per la società di comunicazioni via cavo Kabel Baden-Wuerttemberg, ma potrebbe riconsiderare il collocamento in borsa.

E’ quanto dicono due fonti vicine al processo.

In corsa ci sono il gruppo statunitense Liberty Global (LBTYA.O) e gli operatori di private equity Cvc, Cinven, Providence e Hellman & Friedman.

Secondo le fonti, Eqt deciderà nell‘arco di un paio di settimane se cedere l‘asset oppure scegliere la strada dell‘Ipo, che potrebbe essere effettuata in aprile.

KabelBW è il terzo operatore via cavo in Germania e conta su 2,3 milioni di clienti.

Fonti vicine a chi ha presentato le offerte indicano che il prezzo proposto si aggira attorno a 2,5 miliardi di euro, ma Eqt punta ad ottenere almeno 3 miliardi, pari a circa dieci volte l‘Ebitda, e il mercato azionario potrebbe essere disposto a riconoscere questo valore.

    L‘anno scorso, Providence aveva adotatto una strategia di dual-track per Kabel Deutschland KD8Gn.DE, numero uno del settore in Germania, optando per il collocamento.

    Eqt acquisì KabelBW da Blackstone (BX.N) nel 2006, per circa 1,3 miliardi di euro.

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