March 25, 2019 / 5:43 PM / 9 months ago

Carige, Varde e BlackRock pronte per offerta entro metà aprile - fonti

MILANO, 25 marzo (Reuters) - I fondi Usa Varde Partners e BlackRock presenteranno offerte concorrenti per Banca Carige entro metà aprile, secondo quanto riferito da tre fonti vicine alla situazione.

La banca genovese è stata commissariata il 2 gennaio dalla Bce e deve trovare un compratore per evitare un intervento di stato.

Dopo aver registrato nel 2018 una perdita di 273 milioni di euro, Carige ha dichiarato la necessità di un aumento di capitale da 630 milioni di euro. La banca ha 3,5 miliardi di crediti deteriorati.

Secondo quanto riferito da due delle fonti, BlackRock ha un interesse particolare per i crediti deteriorati e la controllata attiva nel private banking Banca Cesare Ponti.

Apollo Global Management, che ha acquistato la Carige la divisione assicurativa nel 2015 e che inizialmente aveva manifestato interesse per la banca, si è tirata fuori dalla gara, dice una fonte.

Non è stato possibile avere un commento immediato da Apollo. Banca Carige non commenta.

I compratori devono affrontare due potenziali ostacoli.

Il primo è la famiglia Malacalza, primo azionista con il 27,5%, che a dicembre ha votato contro l’aumento di capitale. Il compratore dovrà tenere rappresentanti dei Malacalza nel board per non rischiare di andare sotto nell’assemblea che volterà l’operazione.

I Malacalza potrebbero sottoscrivere l’aumento di capitale per non diluirsi. Hanno investito più di 400 milioni in Carige dal 2015 per costruire l’attuale partecipazione che vale circa 23 milioni in base all’ultimo prezzo valido del 28 dicembre. Il titolo è stato sospeso dalle contrattazioni a partire dal 2 gennaio.

L’ammontare dell’aumento di capitale è stato calcolato sulla base di un’offerta per 1,9 miliardi di crediti deteriorati formulata dal veicolo pubblico Sga.

L’offerta di Sga resta sempre sul tavolo e dà ai commissari la possibilità di vendere una banca ripulita. In alternativa viene vista come una via di uscita già pronta nel caso in cui l’offerta da parte di soggetti privati non andasse in porto e la banca si avviasse verso una ricapitalizzazione precauzionale.

In base a un decreto emenato a gennaio, lo stato può acquistare azioni Carige fino a 1 miliardo di euro.

Ha collaborato Stefano Bernabei

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