November 28, 2018 / 5:32 PM / a year ago

PUNTO 1-UniCredit, bond da 3 mld dlr interamente sottoscritto da Pimco - fonte

(Aggiunge dichiarazioni Mustier a FT)

MILANO, 28 novembre (Reuters) - L’emissione di 3 miliardi di dollari offerta ieri da UniCredit è stata interamente sottoscritta da Pimco.

Lo riferisce una fonte vicina alla situazione, confermando indiscrezioni stampa.

No comment da parte di Pimco e di UniCredit.

In un’intervista al Financial Times, il Ceo di UniCredit, Jean Pierre Mustier, confermando che l’operazione è stata fatta con un unico investitore, difende la decisione di pagare un prezzo “non ideale” per l’emissione del bond senior da 3 miliardi di dollari annunciato ieri, perché l’operazione dimostra che la banca è in grado di trovare investitori interessati nonostante il momento complicato dell’Italia.

“Volevamo dimostrare che abbiamo accesso al mercato con un grosso ammontare”, spiega. “L’aver fatto una transazione così grande con un singolo investitore conserva la capacità del mercato di assorbire nuove operazioni”.

Si tratta di un prestito della categoria senior non-preferred a scadenza 5 anni, inserito nella cornice del programma US Global Mtn program.

Il titolo garantisce un premio di 420 punti base sulla curva swap in euro a cinque anni, livello di rendimento giudicato da un operatore molto generoso se paragonato agli attuali valori sul secondario della prima emissione della stessa categoria collocata dalla stessa banca in gennaio.

L’operazione, per UniCredit una delle più rilevanti dell’anno in termini di importo, è computabile ai fini TLAC e dovrebbe avere un effetto positivo di circa 73 punti base, in rapporto agli attivi ponderati per il rischio (“RWA”) del terzo trimestre 2018, secondo la nota.

Il collocamento è stato curato da Citibank, Morgan Stanley e UniCredit Bank in qualità di dealer.

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