November 28, 2018 / 10:32 AM / a year ago

UniCredit, bond da 3 miliardi dollari interamente sottoscritto da Pimco - fonte

MILANO, 28 novembre (Reuters) - L’emissione di 3 miliardi di dollari offerta ieri da UniCredit è stata interamente sottoscritta da Pimco.

Lo riferisce una fonte vicina alla situazione, confermando indiscrezioni stampa.

No comment da parte di Pimco e di UniCredit.

Si tratta di un prestito della categoria senior non-preferred a scadenza 5 anni, inserito nella cornice del programma US Global Mtn program.

Il titolo garantisce un premio di 420 punti base sulla curva swap in euro a cinque anni, livello di rendimento giudicato da un operatore molto generoso se paragonato agli attuali valori sul secondario della prima emissione della stessa categoria collocata dalla stessa banca in gennaio.

L’operazione, per UniCredit una delle più rilevanti dell’anno in termini di importo, è computabile ai fini TLAC e dovrebbe avere un effetto positivo di circa 73 punti base, in rapporto agli attivi ponderati per il rischio (“RWA”) del terzo trimestre 2018, secondo la nota.

Il collocamento è stato curato da Citibank, Morgan Stanley e UniCredit Bank in qualità di dealer.

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