October 8, 2018 / 8:12 AM / 7 days ago

Recordati, Rossini (Cvc) lancia bond in due tranche da 1,28 mld euro

LONDRA, 8 ottobre (Reuters) - Il veicolo Rossini Sarl, utilizzato dall’operatore di private equity Cvc per finanziare l’acquisizione di Recordati, ha avviato un roadshow, che terminerà giovedì, per il lancio di un bond in due tranche da 1,28 miliardi di euro.

Global coordinator e joint book dell’operazione, riferisce Ifr, sono Deutsche Bank (B&D), Credit Suisse e Jefferies; joint book sono UniCredit, Banca Imi, Credit Agricole-Cib, Natixis, Societe Generale e Ubi.

Le due tranche sono una senior secured 7NC3 a tasso fisso e l’altra 7NC1 floating.

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