June 28, 2018 / 7:42 AM / a year ago

Buyout, Italmatch passa a Bain Capital da Ardian - nota

MILANO, 28 giugno (Reuters) - L’acquisizione di Italmatch Chemicals da parte dell’operatore di private equity Bain Capital è ufficiale.

Attraverso un comunicato, pubblicato stamane, Bain conferma di aver comprato l’azienda attiva nella produzione e commercializzazione di additivi chimici di specialità. A vendere è Ardian.

L’operazione era stata anticipata ieri da due fonti.

La nota non riporta il controvalore del deal; le fonti ieri riferivano di un ammontare attorno ai 700 milioni di euro.

Nel 2017 Italmatch ha generato un fatturato di circa 400 milioni. L’azienda, con sede principale a Genova, conta 17 stabilimenti e 780 dipendenti in Europa, Stati Uniti e Asia.

Italmatch ha visto come consulente legale lo studio Nunziante Magrone e quale consulente fiscale lo studio legale tributario STLex. Ardian è stato affiancato come M&A adviser da Goldman Sachs, Bnp Paribas e Fineurop Soditic, mentre la due diligence legale è stata effettuata da Giovannelli e Associati, quella fiscale da Gitti and Partners, la due diligence contabile è stata fatta da Kpmg e quella commerciale da Advancy. Bain Capital si è avvalsa di Rothschild e Lincoln International in qualità di adviser M&A, mentre la due diligence legale è stata curata da Latham & Watkins, quella fiscale da Pirola Pennuto Zei & Associati e da PwC, la due diligence contabile è stata affidata a Kpmg e quella commerciale da Bain & Company.

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