June 12, 2018 / 4:30 PM / 6 months ago

PUNTO 1-21 Investimenti cede Forno d'Asolo a BC Partners

(Aggiunge fonte su valore operazione)

MILANO, 12 giugno (Reuters) - BC Partners ha acquisito Forno D’Asolo, fra i principali operatori nazionali nel settore dei prodotti da forno e pasticceria surgelati, dalla 21 Investimenti di Alessandro Benetton. Lo si legge in una nota congiunta che non dà dettagli finanziari sull’operazione. Una fonte vicina all’operazione ha però detto che il deal vede un enterprise value attorno a 300 milioni di euro. BC Partners, aggiunge la nota, ritiene che la società possa crescere, sia in modo organico che attraverso acquisizioni, e punta a dotare l’azienda degli strumenti finanziari e del supporto strategico necessari.

Forno d’Asolo nasce nel 1985 e dal marzo 2014, quando 21 Investimenti ha acquisito la società, la sua dimensione è più che raddoppiata, passando da 130 persone a 280, il fatturato è passato dai 74 milioni del 2013 ai 133 attesi nel 2018, e l’Ebitda da 12,8 milioni del 2013 ai quasi 25 attesi nel 2018.

BC Partners si è avvalsa della consulenza finanziaria di Intesa Sanpaolo e di quella legale di Latham & Watkins. KPMG è stato consulente finanziario.

Rothschild and Mediobanca sono stati gli advisor di 21 Partners supportati da Hogan Lovells per la parte legale, KPMG per la parte finanziaria.

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