29 giugno 2017 / 12:48 / 3 mesi fa

K.R.Energy, fusione con Seri Industrial, a Civitillo il controllo

MILANO, 29 giugno (Reuters) - Seri Industrial si fonde con K.R.Energy attraverso un aumento di capitale in natura e un‘operazione di reverse merger.

L‘operazione, si legge in un comunicato, passa attraverso la cessione delle partecipazioni di Industrial Spa e del fondo Atlante Private Equity (gestito da Imi Fondi Chiusi Sgr) in Seri Industrial.

L‘aumento, riservato a Industrial e Atlante, ha un importo complessivo di 190.269.499,68 euro, comprensivo di sovrapprezzo, e prevede l‘emissione di 398.887.840 azioni speciali, prive di valore nominale, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione di 0,477 euro (di cui 0,110 euro da imputare a capitale e il residuo a titolo di sovrapprezzo). L‘aumento in natura verrà liberato mediante il conferimento da parte di Industrial della partecipazione pari al 76,92% del capitale di Seri Industrial e il conferimento del 23,08% di Atlante.

L‘aumento s‘inserisce in una serie di operazioni: l‘emissione di warrant gratuiti in favore degli azionisti di K.R.Energy, diversi da Industrial e Atlante, in ragione di tre warrant per ogni azione posseduta, e il relativo aumento di capitale a pagamento a servizio dell‘esercizio dei warrant; un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, da offrire in opzione agli azionisti, per massimi 60 milioni, e contestuale emissione di warrant associati alle azioni di nuova emissione; un aumento di capitale a pagamento a servizio dell‘esercizio dei warrant per massimi 30 milioni.

A seguito del perfezionamento dell‘aumento in natura Vittorio Civitillo, socio di controllo di Industrial, verrà a detenere, indirettamente, una partecipazione di controllo in K.R.Energy.

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