March 6, 2019 / 3:05 PM / 8 months ago

PUNTO 1-Cerved, fondo Advent valuta offerta da 1,8 mld euro - fonte

(Aggiunge background)

LONDRA, 6 marzo (Reuters) - La società di private equity Advent sta valutando un’offerta da 1,8 miliardi di euro per acquisire Cerved.

Lo dice una fonte a conoscenza della situazione, specificando che la proposta dovrà passare il vaglio dell’autorità italiana di regolamentazione prima di essere sottoposta al giudizio del Cda di Cerved.

La tempistica dell’operazione è fluida, ha aggiunto la fonte.

La società non commenta.

Sulla scia dell’indiscrezione riportata per prima dal Financial Times, il titolo è stato sospeso al rialzo dopo un balzo fino al 10,3% a 9,15 euro.

La società attiva nell’analisi del rischio di credito e nella gestione di crediti ha una struttura del capitale da pubblic company, senza un azionista di riferimento.

Con l’uscita dall’azionariato, nel corso del 2015, del fondo CVC Capital Partner, che due anni prima aveva rilevato il 100% del gruppo da Bain Capital e Clessidra, quasi l’intero capitale del gruppo è rappresentato dal mercato. Tra gli azionisti rilevanti figurano solo Massachusetts Financial Services Company con il 5,1% e il gruppo Mutuionline con il 3%.

Ai prezzi di chiusura di ieri Cerved ha una capitalizzazione di circa 1,6 miliardi di euro.

Se l’operazione andasse in porto si tratterebbe della seconda acquisizione di peso di quest’anno da parte di Advent che due giorni fa ha siglato un accordo per rilevare il business del metacrilati plastici del gruppo tedesco Evonik Industries per circa 3 miliardi di euro.

Il private equity si sta concentrando sempre più sulle società quotate in borsa che considera sottovalutate.

L’anno scorso ha acquistato la società tecnologica britannica Laird per circa 1,2 miliardi di sterline per poi delistarla dal London Stock Exchange.

(Pamela Barbaglia)

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