September 12, 2018 / 3:11 PM / a month ago

PUNTO 1-Investindustrial e Carlyle creano Design Holding, crescita anche con M&A

(Aggiunge dettagli da fonte)

MILANO, 12 settembre (Reuters) - I fondi di private equity Investindustrial e Carlyle Group hanno annunciato l’intenzione di creare un gruppo nell’interior design di alta gamma con ricavi complessivi superiori ai 500 milioni, che includerà i marchi Flos, B&B Italia e Louis Poulsen, attualmente controllati dal fondo che fa capo ad Andrea Bonomi.

L’annuncio della nascita di “Design Holding” è stato dato in una nota congiunta dei due fondi, che tuttavia non rivela i dettagli dell’operazione.

Secondo quanto spiegato da una fonte vicina al dossier l’accordo prevede il conferimento nel nuovo gruppo delle tre società controllate da due fondi che fanno capo a Investindustrial e l’entrata di Carlyle attraverso l’acquisizione di metà di questi asset.

I due fondi avranno quindi quote paritetiche, per un totale pari al 90-95% del nuovo gruppo. Il restante 5-10% della nuova entità deriva invece dal reinvestimento delle minoranze, in particolare dei soci imprenditori dei singoli business (la famiglia Busnelli, fondatrice di B&B Italia, e Piero Gandini, fondatore di Flos) e dei top manager di Poulsen.

L’obiettivo - continua la fonte - è di creare una “Lvmh dell’interior design”, un gruppo diversificato e globale con un posizionamento premium, con brand di altissimo livello, senza limitarsi agli asset italiani.

Gli obiettivi di crescita saranno perseguiti sia tramite la crescita organica che quella per linee esterne.

“Il gruppo perseguirà ulteriori acquisizioni in diverse nicchie del settore del design di alta gamma”, spiega il comunicato.

La fonte in particolare sottolinea come ci siano grosse opportunità di espansione negli Stati Uniti, dove questi brand sono conosciuti ma non hanno ancora espresso appieno il proprio potenziale, e in Asia, in particolare Cina.

A questo proposito è stato importante il coinvolgimento di Carlyle, in grado di contribuire a livello di risorse finanziarie, con l’esperienza nel settore e con una forte presenza in queste aree geografiche, spiega la fonte.

Per quanto riguarda la futura quotazione di Design Holding, della quale scriveva oggi un quotidiano italiano, la fonte sottolinea che l’Ipo è sicuramente una possibile exit strategy per i fondi, in quanto i consumer brand molto forti e conosciuti sono buone ‘ipo stories’, ma sottolinea che c’è molto lavoro da fare prima di arrivare eventualmente alla Borsa.

Nell’operazione JPMorgan e Lazard hanno agito quali advisor finanziari.

(Elisa Anzolin, Francesca Landini)

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