20 luglio 2017 / 17:55 / tra 4 mesi

Ducati, offerte da Edizione, Investindustrial e altri, fuori Harley e Blackstone - fonti

di Massimo Gaia e Pamela Barbaglia e Arno Schuetze

MILANO/LONDRA/FRANCOFORTE, 20 luglio (Reuters) - Edizione Holding ha presentato un‘offerta non vincolante per Ducati, in un deal che dovrebbe vedere una scrematura dei partecipanti già nelle prossime ore.

E’ quanto riferiscono diverse fonti vicine alla situazione.

Volkswagen, che controlla la casa motociclistica attraverso Audi, ieri ha ricevuto le offerte non vincolanti, in un deal che ha un controvalore indicativo compreso fra 1 e 1,4 miliardi di dollari. Secondo una delle fonti, Edizione Holding valuta Ducati 1,2 miliardi.

A parte il veicolo di investimenti della famiglia Benetton, sul tavolo di Evercore, advisor di Volkswagen sull‘operazione, secondo le fonti, sono giunte offerte di due produttori indiani, Eicher Motor e Bajaj Auto (che controlla l‘austriaca Ktm), dell‘americana Polaris, dell‘operatore di private equity Bain Capital, che controlla la canadese Brp, di Investindustrial, che aveva in portafoglio Ducati prima di venderla a Volkswagen (nel 2012, per 860 milioni di euro), nonché di Cvc Capital Partners, Advent International e Pai Partners.

Secondo una fonte anche Kkr sarebbe della partita.

Stando a quanto dicono due fonti, Edizione potrebbe cercare un partner finanziario in vista del secondo round di offerte.

Le fonti dicono che Harley-Davidson, che inizialmente pareva molto interessata a Ducati -- al punto di inviare, nelle settimane scorse, una delegazione a Borgo Panigale (Bologna) -- si è tirata indietro a causa dell‘onerosità del prezzo atteso dal venditore.

Fuori dai giochi, stando ad una fonte, anche Blackstone , indicato fra i partecipanti alla gara da un quotidiano.

Due fonti riferiscono che la shortlist dei soggetti con cui proseguire le trattative potrebbe essere stilata già nel corso del weekend.

Ducati ha chiuso il 2016 con un fatturato di 731 milioni di euro (+4,1%) e un risultato operativo di 51 milioni (in calo rispetto ai 54 milioni dell‘esercizio precedente).

I soggetti citati non hanno voluto commentare o non è stato possibile avere un commento.

-- ha collaborato Paola Arosio

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