24 gennaio 2017 / 16:13 / 8 mesi fa

Intesa SP, impegno banche per finanziamento fino a 630 mln per Allfunds-fonti

LONDRA, 24 gennaio (Reuters) - Due banche si sono impegnate a un finanziamento fino a 630 milioni di euro a sostegno della vendita di Allfunds, di proprietà di Santander Asset Management e Intesa Sanpaolo, mentre si stila la shorlist degli interessati all‘acquisto.

E’ quanto riferiscono fonti bancarie.

Santander Asset Management e Intesa SP, che hanno il 50% ciascuna del gruppo con base a Madrid, hanno deciso di vendere le proprie quote. Bank of America Merrill Lynch e Morgan Stanley sono gli advisor del processo, che ha la forma di un‘asta competitiva, riferiscono le fonti.

BAML e Morgan Stanley hanno messo a disposizione un finanziamento ‘staple’ di circa 630 milioni, somma pari a 5,5 volte circa l‘Ebitda di Allfunds (115 milioni), secondo le fonti.

I private equity Bain Capital e Advent, Hellman & Friedman così come Permira sarebbero passati al secondo round del processo competitivo, assieme alla cinese Legend Holding.

Le prime offerte erano state presentate il 13 gennaio scorso.

Bain e Advent hanno spesso fatto squadra per assicurasi il controllo di alcune società di servizi finanziari europee, come ad esempio Concardis e Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI).

“Il finanziamento staple è simile a quello di ICBPI”, ha detto una delle fonti.

No comment di Bain Capital, Permira e SAM. Advent, Hellman & Friedman, Legend Holding, Allfunds Bank, Grupo Santander e Intesa non sono stati immediatamente raggiungibili per un commento.

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