21 dicembre 2016 / 18:41 / un anno fa

Mps, Atlante II disposto a cartolarizzazione npl anche con intervento stato in capitale

MILANO, 21 dicembre (Reuters) - Atlante è disponibile a realizzare il piano di cartolarizzazione degli NPL di Monte dei Paschi senza bridge loan anche con un intervento dello stato nel capitale.

Lo si legge in una nota del gestore del fondo, Quaestio, dopo che una integrazione al prospetto riportava che l‘investimento di Atlante nei titoli junior mezzanine è subordinato al fatto che si resti “nell‘ambito di un‘operazione di mercato”, che preveda una adesione da parte dello Stato non superiore a 1 miliardo.

Uno dei perni dell‘operazione che prevede una ricapitalizzazione da 5 miliardi è la cessione di 27 miliardi di sofferenze lorde di Mps, di cui una parte venduta ad Atlante, mentre la tranche senior dovrebbe essere garantita da un bridge loan in attesa dell‘ottenimento della Gacs.

Quaestio precisa che l‘impegno definito fin da luglio era soggetto al successo di un‘operazione di aumento di capitale di mercato, e solo in questo contesto è stato accettato un senior bridge financing, che era a sua volta subordinato al successo dell‘aumento di capitale.

“Pertanto se venissero meno tali condizioni, decadrebbe anche l‘impegno contrattuale in essere di Atlante, così come formalizzato con l‘highly confident letter del 20 dicembre”. Ma, come già comunicato al cda du Mps il 10 dicembre, “Atlante rimane disponibile a realizzare il piano di cartolarizzazione degli NPL, peraltro già sostanzialmente definito nel prezzo e in tutte le sue fasi di implementazione, senza senior bridge financing, anche qualora ci fosse un intervento dello Stato nel capitale, nelle modalità e nei tempi che il Consiglio di amministrazione di Bmps vorrà considerare”.

Oggi alcune fonti hanno riferito a Reuters che l‘aumento non sta raccogliendo richieste di investitori in assenza di un anchor, cosa che rende molto probabile un intervento pubblico.

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, peraltro già sostanzialmente definito nel prezzo e in tutte le sue fasi di implementazione, senza senior bridge financing, anche qualora ci fosse un intervento dello Stato nel capitale, nelle modalità e nei tempi che il Consiglio di amministrazione di BMPS vorrà considerare.

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