6 dicembre 2016 / 14:32 / un anno fa

PUNTO 1-Buyout, Clessidra cede Abm (mobili in plastica) a Keter (BC Partners)

(Aggiunge strutturazione finanziamento, nota BC)

MILANO, 6 dicembre (Reuters) - Clessidra Sgr ha ceduto l‘80% di Abm Italia a Keter Group, società controllata da BC Partners.

Abm Italia (ex Arredo Plast), ricorda un comunicato di Clessidra, produce sistemi in materiale plastico di fascia alta per archivio e stoccaggio in resina per la casa o l‘ufficio, come armadi, scaffali e scatole.

La nota non riporta il controvalore finanziario e i dettagli della transazione. Secondo quanto riferisce una fonte vicina alla situazione, Clessidra ha ceduto una partecipazione pari all‘80% del capitale di Abm, sulla base di un enterprise value di circa 400 milioni di euro, ovvero 8-9 volte l‘Ebitda. L‘operatore private equity guidato da Mario Fera incassa circa tre volte quanto investito nel maggio 2015.

Un comunicato di BC Partners conferma l‘operazione e ne sottolinea la strategicità per Keter.

Keter Plastic fabbrica prodotti per la casa e il giardino in resina, commercializzati in 90 paesi e in oltre 25.000 punti vendita nel mondo. BC ha acquisito l‘80% dell‘israeliana Keter nel luglio di quest‘anno.

Secondo quanto riferito da alcune fonti bancarie, Keter finanzierà l‘acquisizione di Abm tramite un loan per 300 milioni di euro. Le stesse fonti confermano che il deal ha un controvalore di 400 milioni. Bnp Paribas, Rbc e Ubs sono i lead del finanziamento, che, secondo le fonti, verrà lanciato per la sindacazione a gennaio.

Il loan andrà ad aggiungersi ad un altro esistente, da 690 milioni, lanciato ad ottobre per finanziare l‘acquisizione di Keter.

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