4 dicembre 2009 / 17:32 / 8 anni fa

PUNTO 1-Valentino,Permira verso riacquisto debito a sconto-fonti

(aggiunge fonte dall‘Italia)

FRANCOFORTE/MILANO, 4 dicembre (Reuters) - L‘operatore di private equity Permira è in trattative per ricomprare parte del debito di Valentino Fashion Group.

E’ quanto riferiscono diverse fonti vicine al dossier.

Permira e gli altri azionisti di Valentino puntano ad investire fino a 300 milioni di euro per ridurre di un terzo l‘indebitamento della casa di moda, che ammonta a circa 2,2 miliardi.

Una fonte dall‘Italia, anch‘essa vicina al dossier, precisa che “il buyback riguarda circa 800 milioni di debito e prevede l‘iniezione (da parte di Permira) di equity per 200-300 milioni”.

Permira, dunque, conta di ricomprare il debito a forte sconto rispetto al valore nominale.

L‘accordo, secondo le fonti, verrà chiuso nei prossimi due giorni. La fonte dall‘Italia precisa che “stiamo parlando di qualche giorno, probabilmente all‘inizio della settimana prossima”.

L‘intesa vedrà Citigroup (C.N) abbandonare il pool delle banche creditrici, nel quale resteranno UniCredit (CRDI.MI) e Mediobanca (MDBI.MI).

UniCredit e Mediobanca non hanno voluto commentare le indiscrezioni.

Un portavoce di Permira ha detto che un accordo è imminente.

L‘operazione mostrerebbe la volontà di Permira di restare impegnato nello sviluppo di Valentino Fashion Group, a cui fanno capo i marchi Valentino, Hugo Boss BOSG_p.DE e Marlboro.

((Redazione Milano, Reuters messaging: massimo.gaia.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129709, milan.newsroom@news.reuters.com))

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