October 17, 2019 / 4:35 PM / 2 months ago

Anima Holding ridefinisce debito a medio-lungo termine con bond e linea credito

MILANO, 17 ottobre (Reuters) - Anima Holding ridefinisce la struttura del debito a medio-lungo termine collocando un bond non convertibile senior unsecured da 300 milioni con scadenza a 7 anni e chiudendo un contratto con un pool di banche per una linea di credito a 5 anni per lo stesso importo. Il bond, spiega una nota, è emesso al prezzo di 99,459% con un tasso di interesse fisso annuo dell’1,75% dopo una richiesta pari a oltre due volte l’offerta.

La nuova linea di credito a medio-lungo termine, aggiunge un comunicato separato, è stata aperta ad un tasso di 150 punti base sopra l’Euribor a 6 mesi.

Il nuovo finanziamento, insieme al bond, è destinato al rimborso integrale dei finanziamenti bancari attualmente in essere e pari a 481 milioni di euro con scadenza novembre 2022, ed 115 milioni a marzo 2024.

Per il testo integrale del comunicato i clienti Reuters possono cliccare su

Andrea Mandalà

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