March 26, 2019 / 1:00 PM / 3 months ago

Nexi, prezzo Ipo fissato tra 8,50 e 10,35 euro/azione

MILANO, 26 marzo (Reuters) - Nexi, società specializzata in carte di credito e sistemi di pagamento elettronico, ha fissato una forchetta tra 8,50 e 10,35 euro per azione per lo sbarco a Piazza Affari atteso in aprile.

In una nota Nexi spiega che l’intervallo di valorizzazione corrisponde ad un enterprise value, comprendente la posizione finanziaria netta, tra un minimo di 7,1 miliardi e un massimo di 8,1 miliardi.

Gli adviser del gruppo, riferivano a fine febbraio fonti vicine al dossier, puntano a una valutazione complessiva di 8 miliardi di euro, con un’Ipo che sarebbe la seconda più grande dal 2017, quando tornò in borsa Pirelli.

L’operazione, rivolta ad investitori istituzionali, prevede l’emissione di nuove azioni derivanti da un aumento di capitale di circa 700 milioni funzionale alla riduzione dell’indebitamento. Quest’ultimo — al netto dei costi di quotazione, del rifinanziamento per circa 70 milioni e dell’aumento di capitale — scenderà a circa 1,7 miliardi post Ipo.

Considerando il debito, la forchetta di prezzo fissata determina un equity value tra 5,4 e 6,4 miliardi di euro.

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