March 18, 2019 / 7:47 AM / 3 months ago

Nexi, presentata domanda Ipo a Borsa Italiana, avvio offerta atteso in aprile

MILANO, 18 marzo (Reuters) - Nexi, la PayTech partner delle banche, ha presentato domanda a Borsa Italiana per l’ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul MTA e prevede che l’offerta parta ad aprile.

Il flottante, ricorda una nota, deriverà da azioni di nuova emissione per un controvalore complessivo atteso tra 600 e 700 milioni e da azioni esistenti e sarà venduto attraverso un collocamento privato.

I proventi derivanti dall’aumento saranno utilizzati principalmente per ridurre l’indebitamento finanziario del gruppo, con l’obiettivo di raggiungere alla fine del 2019 un rapporto tra indebitamento finanziario netto ed Ebitda normalizzato compreso tra 3 e 3,5 volte. La società sta inoltre perfezionando un nuovo contratto di finanziamento, condizionato al completamento dell’offerta, al fine di rifinanziare a migliori condizioni parte dell’indebitamento in essere post Ipo.

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