May 18, 2020 / 9:01 AM / in 3 months

PUNTO 4-Intesa prezza bond 5 anni da 1,25 mld, 2,125%, MS+245 pb - Ifr

(aggiorna con pricing e cedola)

LONDRA, 18 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha prezzato un’emissione senior preferred a 5 anni dell’importo di 1,25 miliardi di euro, attraendo ordini superiori a 2,1 miliardi dopo il ‘cut off’.

Lo scrive il servizio di Refinitiv Ifr, precisando che il titolo paga un premio di 245 punti base sulla curva swap, rispetto a una primissima indicazione in area 270 centesimi rivista poi intorno a 250.

Per l’obbligazione a scadenza 26 maggio 2025 è stato fissato un prezzo reoffer di 99,803 e una cedola di 2,125%, corrispondente a un rendimento di 2,167%, 286,7 punti base oltre il benchmark tedesco a cinque anni aprile 2025.

Incaricate del collocamento Banca Imi, BofA, Citi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Natixis e Ubs.

In redazione a Milano Alessia Pé, Sabina Suzzi

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