May 11, 2020 / 7:35 AM / 25 days ago

Eni prepara due nuovi bond tasso fisso 6 e 11 anni

MILANO, 11 maggio (Reuters) - Eni prepara l’emissione di due nuovi benchmark denominati in euro, a scadenza rispettivamente sei e undici anni.

Lo dicono una nota della società e il servizio Refinitiv Ifr, precisando che l’emissione sarà coordinata da Barclays, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Jp Morgan, Mediobanca e UniCredit.

Il gruppo spiega che le emissioni a tasso fisso si inseriscono nel programma Emtn e puntano a “mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito”.

Le indicazioni di rendimento — aggiunge Ifr — sono di un premio di 210 centesimi e 250 centesimi sulla curva swap per i titoli a sei e undici anni.

Il rating sull’emittente è di ‘A-‘ con outlook negativo per S&P, ‘Baa1’ per Moody’s e ‘A-‘ per Fitch, entrame con prospettive stabili

Alessia Pè, in redazione a Milano Cristina Carlevaro

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