April 17, 2020 / 6:20 AM / a month ago

Nexi colloca bond senior equity-linked, prezzo conversione a 19,47 euro

MILANO, 17 aprile (Reuters) - Nexi ha collocato con successo il bond senior unsecured equity-linked da 500 milioni con scadenza 2027.

Le obbligazioni avranno una cedola annuale a tasso fisso dell’1,75% da corrispondersi posticipatamente su base semestrale, dice una nota.

Il prezzo di conversione sarà di 19,47 euro, incorporando un premio del 50% al di sopra del prezzo di riferimento di 12,98.

I joint bookrunner hanno effettuato, contestualmente al collocamento delle obbligazioni, il simultaneo collocamento accelerato di azioni ordinarie esistenti (Concurrent Equity Offering), per conto dei sottoscrittori delle obbligazioni che intendevano procedere con la vendita allo scoperto di tali titoli con finalità di hedging relativamente al rischio di mercato derivante dall’investimento nel bond, a un prezzo di mercato di 12,98.

BofA Securities, Banca Imi, Goldman Sachs International, Hsbc e JPMorgan hanno agito come joint global coordinator e joint bookrunnes, mentre Banca Akros, Mediobanca, Ubi Banca e UniCredit Cib come joint bookrunners.

Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando (Gianluca Semeraro, in redazione a Milano Sabina Suzzi)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below