April 1, 2020 / 9:01 AM / 2 months ago

PUNTO 3-Portogallo lancia nuovo 7 anni da 5 mld euro - lead manager

(Aggiunge size, dettagli, cambia fonte e titolo)

LONDRA, 1 aprile (Reuters) - Il Portogallo collocherà 5 miliardi di euro del nuovo titolo a 7 anni lanciato oggi via sindacato, riferisce un lead manager.

Il rendimento del titolo, con scadenza 15 ottobre 2027, è fissato a 86 punti base sul Midswap, e gli ordini finali hanno superato i 30 miliardi di euro.

Le prime indicazioni di rendimento erano in area 90 punti base sul Midswap, poi riviste a 88 punti sullo stesso tasso.

Atteso oggi il pricing dell’operazione, per cui il Portogallo ha dato mandato a Barclays, Bbva, Caixabi, Credit Agricole Cib, J.P. Morgan e Morgan Stanley.

L’emittente ha rating ‘Baa3’ per Moody’s (outlook positivo), ‘BBB’ per Standard and Poor’s (positivo), ‘BBB’ per Fitch Ratings (positivo), ‘BBB high’ per DBRS (stabile).

In redazione Antonella Cinelli, Sabina Suzzi

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