March 31, 2020 / 10:34 AM / 2 months ago

PUNTO 1-Belgio lancia nuovo 7 anni da 8 miliardi euro, MS +11 pb - Ifr

(Aggiunge ammontare emissione, aggiorna guidance)

LONDRA, 31 marzo (Reuters) - L’emittente sovrano Regno del Belgio ha offerto una nuova emissione sindacata da 8 miliardi di euro a scadenza 7 anni, raccogliendo ordini superiori ai 57 miliardi.

Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che il titolo offre un premio di 11 centesimi rispetto alla curva midswap.

Diffuse in mattinata, le prime indicazioni di rendimento erano in area 15 punti base.

La transazione 22 ottobre 2027 è guidata da Barclays, BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole CIB, HSBC e Morgan Stanley, che in qualità di join lead manager hanno presentato ordini pari a 6,05 miliardi.

Il Belgio ha rating ‘Aa3’ da Moody’s, ‘AA’ da S&P e ‘AA-‘ da Fitch, con outlook stabile per tutte e tre le agenzie. (In redazione a Milano Cristina Carlevaro)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below