March 26, 2020 / 11:38 AM / 2 months ago

PUNTO 2-Austria lancia nuovo bond in due tranche da 7,5 mld euro - lead manager

(Riscrive con ammontare e dettagli da lead manager, modifica titolo)

LONDRA, 26 marzo (Reuters) - L’Austria collocherà 7,5 miliardi di euro nel nuovo bond che ha lanciato in due tranche, una a 3 anni e una a 30 anni, con ordini complessivi oltre i 43 miliardi di euro, secondo un lead manager sentito da Reuters.

Il nuovo titolo dovrebbe raccogliere 5 miliardi nella tranche breve e 2,5 miliardi per la parte lunga, con rendimenti fissati rispettivamente a 2 e 54 punti base sul Midswap, dopo prime indicazioni in area 6 punti base e in area 57 punti base sul tasso stesso.

La richiesta ha superato i 30 miliardi di euro per la tranche a 3 anni e i 13 miliardi per quella a 30 anni, con 3,55 e 1,6 miliardi rispettivamente richiesti dai lead manager.

L’importo sarà benchmark e il pricing avverrà in giornata.

Le tranche hanno scadenza rispettivamente 20 aprile 2023 e 20 marzo 2051.

Per l’operazione sono incaricate Barclays, BofA, Jp Morgan, Goldman Sachs, Nomura e UniCredit.

L’Austria manterrà 250 milioni di euro di ciascuna tranche.

Antonella Cinelli, in redazione a Milano Sabina Suzzi

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