February 12, 2020 / 3:33 PM / 5 months ago

Btp 15 anni, a investitori esteri 63,4% del collocamento da 9 mld

ROMA, 12 febbraio (Reuters) - Gli investitori esteri si sono aggiudicati il 63,4% del nuovo Btp a 15 anni da 9 miliardi di euro lanciato ieri dal Tesoro via sindacato.

Lo comunica Via XX Settembre in una nota in cui dettaglia la ripartizione del collocamento per classi di investitori e area geografica. Agli italiani è andato il 36,6% dell’emissione, che ha avuto una domanda record pari a oltre 50 miliardi e la partecipazione di oltre 400 investitori.

Il titolo 1 marzo 2036 con cedola 1,45% avrà un rendimento lordo dell’1,49%, minimo storico per un 15 anni.

La distribuzione geografica è molto diversificata con oltre 30 paesi interessati. Al Nordamerica è andato il 13,3%, in Europa il 45,2% di cui il 10,3% in Germania e il 9,9% nel Regno Unito. Il Tesoro descrive come “significativa” la partecipazione di investitori asiatici (2,7%) mentre ad investitori mediorientali è andato l’1,9%.

Poco più della metà dell’emissione è stata sottoscritta da fund manager (circa 53%), alle banche è andato il 23%.

Agli hedge fund è stato allocato il 5,3% dell’ammontare complessivo. Le imprese non finanziarie hanno partecipato all’emissione con una quota residuale pari allo 0,2%.

Il 18,5% dell’emissione è andato a investitori di lungo periodo, come fondi pensione e assicurazioni (12%) e banche centrali e istituzioni governative (6,5%)

L’operazione di ieri è stata gestita da Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, Societe Generale e UniCredit nel ruolo di lead manager del sindacato di collocamento. Tutti gli altri specialisti hanno avuto il ruolo di co-lead. (Antonella Cinelli, in redazione a Roma Stefano Bernabei)

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