February 5, 2020 / 5:27 PM / 4 months ago

UniCredit avvia accelerated bookbuilding su 12% turca Yapi Kredi

MILANO, 5 febbraio (Reuters) - UniCredit ha avviato il collocamento del 12% circa di Yapi Kredi tramite un accelerated bookbuilding.

A fine novembre la banca ha raggiunto un accordo con Koc Holding per vendere il suo 50% della joint-venture azionista di controllo della banca turca e diventare azionista diretto con il 31,93%.

Il valore del collocamento è di circa 505 milioni di dollari, secondo Blocktrade.

UniCredit ha concordato un lock-up di 180 giorni sulle azioni restanti di Yapi Kredi che avrà dopo il collocamento. Questo impegno è soggetto a eccezioni in linea con le prassi di mercato.

Citigroup Global Markets, JPMorgan, Morgan Stanley e UniCredit CIB sono joint-bookrunners del placement.

Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando

Gianluca Semeraro, in redazione a Roma Francesca Piscioneri

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