January 29, 2020 / 11:19 AM / 4 months ago

PUNTO 3-Austria colloca bond 10 anni, ordini oltre 30 mld - Ifr

(Aggiorna con dettagli)

LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - L’Austria ha collocato via sindacato un nuovo bond decennale da 3,25 miliardi di euro, raccogliendo ordini per oltre 30 miliardi.

Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv.

Il rendimento finale è stato fissato a 12 punti base sotto il tasso del midswap dopo prime indicazioni in area 10 punti base sotto il tasso, poi riviste in area 11 punti.

L’emissione, scadenza 20 febbraio 2030, è stata prezzata a reoffer 101,121.

Lead manager dell’operazione sono BofA, Erste Group, Hsbc, Goldman Sachs, JP Morgan.

L’Austria ha rating Aa1 per Moody’s, AA+ per S&P, AA+ per Fitch, AAA per Dbrs. Tutte le agenzie hanno outlook stabile, ad eccezione di Fitch che ha un outlook positivo. (In redazione a Milano Elvira Pollina, Maria Pia Quaglia)

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