December 2, 2019 / 8:56 AM / 3 days ago

Italgas avvia offerta riacquisto bond 2022 e 2024, lancia nuova emissione

MILANO, 2 dicembre (Reuters) - Italgas ha avviato un’offerta di acquisto rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari con scadenza 19 gennaio 2022 e 14 marzo 2024 emessi a valere sul programma Emtn.

Lo dice una nota aggiungendo che contestualmente la società ha lanciato sul mercato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto del riacquisto.

Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunner da BNP Paribas, J.P. Morgan Securities, Unicredit Bank AG, Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca e Société Générale.

“Le operazioni sono parte della strategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito ed estendono la scadenza del profilo finanziario della società”, si legge nel comunicato.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

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