(Aggiorna con dettagli finali)
LONDRA, 20 novembre (Reuters) - EssilorLuxottica ha lanciato il collocamento di un bond in quattro tranche da 5 miliardi di euro.
Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che gli ordini sono stati pari a circa 13,5 miliardi.
Per la tranche da 3,5 anni da un miliardo il rendimento è stato fissato a -0,02% da prime indicazioni in area 50 punti base sul midswap poi riviste in area zero; per quella da 5,5 anni da 1,5 miliardi il tasso è 45 punti sul Midswap dopo prime indicazioni a 65 punti sul midswap riviste poi in area 45/50 punti base sulla curva; per la tranche da 8 anni (anche questa da 1,5 miliardi) il rendimento è fissato a 55 punti base sul midswap dopo prime indicazioni a 75/80 punti sul midswap poi riviste a 55/60 punti sul Ms; infine per il segmento a 12 anni da un miliardo il tasso è pari a 70 punti sul midswap da prime indicazioni a 90 pb sul Ms poi riviste in area 70/75 punti base sulla curva.
Le scadenze sono rispettivamente 27 maggio 2023, 27 maggio 2025, 27 novembre 2027 e 27 novembre 2031.
Il pricing è atteso in giornata. (In redazione a Milano Gianluca Semeraro)
