November 12, 2019 / 9:46 AM / a month ago

PUNTO 3-Intesa lancia bond senior 7 anni da 1,25 mld euro, tasso 110 pb su Ms - Ifr

(Riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

LONDRA, 12 novembre (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha lanciato un’emissione senior preferred a 7 anni di importo benchmark in euro per un ammontare di 1,25 miliardi, con cedola dell’1% e prezzo al reoffer fissato a 99,698.

A dirlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che il tasso è stato fissato a 110 punti base sulla curva di Midswap dopo prime indicazioni a 125-130 punti sulla stessa curva.

Gli ordini per il titolo, che ha scadenza 19 novembre 2026, hanno superato i 2,4 miliardi di euro.

Incaricate dell’operazione sono Banca Imi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale e Ubs. (Antonella Cinelli, in redazione a Milano Cristina Carlevaro)

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