June 27, 2019 / 9:05 AM / 6 months ago

PUNTO 3-Intesa lancia bond senior 5 e 10 anni da complessivi 2,25 mld

(Aggiorna con dettagli finali)

LONDRA, 27 giugno (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha lanciato due obbligazioni ‘senior preferred’ a 5 e 10 anni, da complessivi 2,25 miliardi di euro, con ordini attestatisi a 3,8 miliardi nel primo caso e a 2,7 nel secondo.

Lo riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che il titolo a 5 anni sarà da 1,25 miliardi e quello a 10 anni da un miliardo.

Nel caso del 5 anni, il tasso è stato fissato a 125 punti base sul tasso mid-swap, dopo prime indicazioni in area 155, successivamente riviste in area 135; per il 10 anni il tasso è stato fissato a 165 punti base sul mid-swap dopo prime indicazioni in area 190 punti base, riviste successivamente in area 175.

Il pricing dei titoli — con scadenza rispettivamente il 4 luglio 2024 e il 4 luglio 2029 — è atteso in giornata.

Incaricate dell’operazione Banca IMI, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, JPMorgan e Santander.

Il rating di Intesa è ‘Baa1’ per Moody’s e ‘BBB’ per S&P, Fitch e DBRS.

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