MILANO, 27 giugno (Reuters) - Intesa SanPaolo ha dato mandato a un pool di banche per due obbligazioni ‘senior preferred’ a 5 e 10 anni, entrambe di importo benchmark.
Lo riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che le prime indicazioni di redimento per il 5 anni sono in area 155 punti base sulla curva mid-swap e per il 10 anni in area 190 punti base sulla stessa curva.
Il pricing dei titoli — con rispettive scadenza il 4 luglio 2024 e il 4 luglio 2029 — è atteso in giornata.
Incaricate dell’operazione Banca Imi, Bnpp, Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, Jp Morgan e Santander.
Il rating di Intesa è ‘Baa1’ per Moody’s e ‘BBB’ per S&P, Fitch e DBRS.
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