June 5, 2019 / 1:05 PM / 19 days ago

PUNTO 1-Tim e Gedi vendono Persidera a F2i e EI Towers, enterprise value 240 mln

(Aggiunge contesto, commento F2i, aggiorna andamento titoli)

MILANO, 5 giugno (Reuters) - Tim e Gedi hanno raggiunto un accordo vincolante con F2i e EI Towers per la cessione delle partecipazioni detenute in Persidera — pari rispettivamente al 70% e al 30% del capitale — sulla base di un enterprise value pari a 240 milioni di euro.

La cessione di Persidera, ufficializzata stamane, era una delle operazioni straordinarie inserite nel piano strategico presentato a febbraio dall’amministratore delegato di Tim Luigi Gubitosi.

L’impatto complessivo atteso sulla riduzione della posizione finanziaria netta di Tim nel 2019 è pari a circa 160 milioni, importo che comprende il corrispettivo da incassare al closing per la partecipazione del 70%, i dividendi distribuiti dalla società e l’effetto del deconsolidamento del debito Persidera, si legge nel comunicato del gruppo telefonico.

Il debito di Tim a fine marzo ammontava a 25,1 miliardi di euro.

Quanto a Gedi, la cessione della partecipazione determinerà una riduzione di 74,5 milioni dell’indebitamento finanziario netto, che al 31 marzo (ante Ifrs 16) era pari a 124,7 milioni. L’operazione determinerà una minusvalenza di 16,9 milioni.

L’operazione — soggetta all’autorizzazione delle autorità competenti — prevede la scissione di Persidera in due entità: MuxCo, che deterrà i diritti d’uso delle frequenze, destinata a F2i, e NetCo, che deterrà l’infrastruttura di rete, destinata a EI Towers, società di cui F2i detiene il 60%, mentre Mediaset è azionista con il 40%.

Per l’amministratore delegato di F2i, Fabrizio Ravanelli, l’accordo rappresenta una prosecuzione del percorso intrapreso dal fondo “volto alla creazione di un operatore infrastrutturale indipendente e neutrale” e pone le basi per il consolidamento del settore.

Il closing è stimato indicativamente nell’ultimo trimestre 2019.

A Piazza Affari intorno alle 15 il titolo Tim cede circa lo 0,6%, mentre Gedi sale di circa il 2%.

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