April 11, 2019 / 11:18 AM / 2 months ago

PUNTO 3-Banco Bpm prezza AT1 5 anni da 300 milioni, ordini oltre il doppio

(Conclude con precisazione prezzo)

LONDRA, 11 aprile (Reuters) - E’ dell’importo di 300 milioni di euro la nuova emissione perpetua non callable ‘additional Tier1’ a cura di Banco Bpm a scadenza giugno 2024, che ha attratto da parte degli investitori una domanda superiore ai 600 milioni.

L’operazione, scrive il servizio di Refinitiv Ifr, stacca una cedola semiannuale pari a 8,75% rispetto a prime indicazioni in area 8,875%.

Il prezzo fissato è un reoffer alla pari, equivalente a un rendimento di 8,755% che corrisponde a un premio di 892,1 punti base sulla curva swap.

Si tratta di un bond con un meccanismo di riduzione del valore nominale in caso il CET1 della banca o del gruppo sia inferiore a 5,125%. Al 31 dicembre Banco Bpm vantava un Cet1 del 12,1% in base su base ‘phased-in’.

L’istituto di credito ha affidato a Barclays e Goldman Sachs International il ruolo di global coordinator e joint-bookrunner dell’emissione.

Lo strumento — spiegava il Banco il una nota di martedì sera — è volto a ottimizzare la struttura del capitale.

Ieri Dbrs ha assegnato all’emissione un rating ‘B’.

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