April 3, 2019 / 9:02 AM / 3 months ago

PUNTO 3-Ubi Banca green bond 5 anni sarà da 500 mln, 150 pb

(Precisa importo emissione, guidance finale)

LONDRA, 3 aprile (Reuters) - Sarà dell’importo massimo previsto di 500 milioni di euro il green bond a cinque anni targato Ubi Banca, che garantirà un premio di 150 punti base sulla curva swap.

Lo rende noto Ifr, servizio Refinitiv, precisando che gli ordini risultano superiori a 1,5 miliardi da circa 150 account.

La guidance di rendimento è partita stamane dall’area di 170/175 centesimi, corretta poi tra 150 e 155 punti base.

Il pricing del titolo — con scadenza 10 aprile 2024 — è atteso in giornata.

Joint bookrunner dell’operazione senior sono Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Credit Suisse, Ubi Banca e UniCredit.

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