March 28, 2019 / 10:03 AM / 6 months ago

PUNTO 3-Pop Sondrio prezza bond senior aprile 2024 500 mln 240 pb su MS

(Aggiorna dopo pricing)

LONDRA, 28 marzo (Reuters) - E’ stata prezzata per l’importo massimo previsto di 500 milioni di euro la nuova emissione senior a scadenza 3 aprile 2024 targata Popolare di Sondrio .

A riferirlo è Ifr, servizio Refinitiv, precisando che l’emissione garantisce un premio di 240 punti base sulla curva swap, rispetto a un’indicazione preliminare nell’area dei 250 centesimi.

Il titolo stacca una cedola di 2,375% ed è stato assegnato al reoffer di 99,846.

Gli ordini risultano superiori a 800 milioni da oltre 110 account.

L’emissione è coordinata dai lead manager Banca Imi, Jp Morgan, Morgan Stanley, Natixis, Societe Generale e UniCredit.

Il rating sull’emittente è di ‘BBB-‘ da Fitch, con outlook stabile.

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