March 26, 2019 / 8:29 AM / 5 months ago

Unicredit, mandato per Tier2 2034 in dollari, prime indicazioni area 500 pb su Treasuries

LONDRA, 26 marzo (Reuters) - UniCredit ha dato mandato a un pool di banche per un bond Tier2 con scadenza aprile 2034, callable una sola volta nell’aprile del 2029, di importo benchmark in dollari.

Lo riferisce il servizio di Refinitiv Ifr, aggiungendo che le prime indicazioni di rendimento sono in area 500 punti base sul tasso del Treasuries a 15 anni.

Incaricate dell’operazione sono BofA Merrill Lynch, Barclays, Bnp Paribas, Citi, Jp Morgan, Morgan Stanley e UniCredit.

L’emissione dovrebbe avere rating ‘Ba1’ da parte di Moody’s, ‘BB+’ da parte di S&P e ‘BBB-‘ da parte di Fitch.

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