March 20, 2019 / 12:52 PM / 5 months ago

PUNTO 2-Cnh prezza bond otto anni da 600 mln euro, tasso 155 pb su Ms

(Aggiorna condizioni finali operazione)

MILANO/LONDRA, 20 marzo (Reuters) - Tramite la controllata Cnh Industrial Finance Europe, Cnh Industrial ha prezzato un’emissione senior unsecured da 600 milioni di euro con ordini che hanno superato i 2,2 miliardi di euro.

A dirlo il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che il rendimento è stato fissato a 155 punti base sul tasso di Midswap dopo prime indicazioni in area 175/180 pb su Ms poi riviste in area 155/160 pb sulla curva swap.

Prezzato al reoffer di 98,597, il titolo stacca una cedola di 1,75% e ha scadenza 25 marzo 2027.

Incaricate dell’operazione sono Barclays, Bbva, BofAML, Deutsche Bank, Mufg, Natixis e Rabobank.

In precedenza la società ha annunciato che l’emissione sarebbe avvenuta “a seconda delle condizioni di mercato”.

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