March 15, 2019 / 9:59 AM / 9 months ago

PUNTO 2-Credit Agricole Italia, prezza covered 8 anni da 750 mln, tasso Ms+63 pb

(Aggiorna con dettagli finali)

LONDRA, 15 marzo (Reuters) - Credit Agricole Italia ha prezzato un convered bond a 8 anni da 750 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio di Refinitiv Ifr, precisando che gli ordini hanno superato i 4,5 miliardi.

Il rendimento dell’obbligazione garantita è stato fissato a 63 punti base sul tasso di midswap — pari a 1,019% — da un’iniziale indicazione in area 75 pb su Ms, poi rivista in area 65 punti base sul tasso midswap.

Il titolo — che ha scadenza 25 marzo 2027 — è stato prezzato a reoffer a 99,855 con cedola pari a 1%.

Il rating atteso da parte di Moody’s è ‘Aa3’.

Per l’operazione sono state incaricate Crédit Agricole, Mediobanca, Natixis e UniCredit.

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