January 14, 2019 / 9:14 AM / a year ago

BUZZ BORSA-SprintItaly corre dopo annuncio combination con Sicit

14 gennaio (Reuters) - ** Avvio di seduta tonico per SprintItaly: la Spac presieduta da Gerardo Braggiotti nella serata di venerdì ha annunciato la business combination con Sicit.

** Attorno alle 10,05, il titolo della spac guadagna il 4,18%, a 9,96 euro, dopo aver toccato un massimo di 10,2 euro.

** L’accordo è stato siglato con Intesa Holding, sinora socio unico di Sicit. L’azienda, si legge nel comunicato pubblicato venerdì, “è stata tra le prime al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti”. Sicit “realizza un prodotto ad alto valore aggiunto destinato ad utilizzo in agricoltura (biostimolanti) e nell’industria del gesso (ritardanti)”.

** L’obiettivo dell’operazione “è sostenere la strategia di sviluppo di Sicit”, che nel 2017 ha conseguito ricavi per circa 53,9 milioni (43,9 milioni circa al 30 settembre scorso), un ebitda di circa 22,2 milioni (17,4 milioni nei nove mesi dell’anno scorso) e cassa netta positiva al termine di entrambi i periodi.

** Una volta approvata la fusione dalle assemblee, la combined entity assumerà la denominazione di Sicit Group, sarà quotata sull’Aim Italia, ma “con l’obiettivo di passare al Mta (eventualmente segmento Star) al ricorrere delle condizioni e nei tempi tecnici necessari”.

** La business combination attribuisce a Sicit un equity value di 160 milioni. Gli azionisti di SprintItaly, con un investimento di 100 milioni (70 milioni andranno a Intesa Holding e 30 milioni verranno destinati a rafforzare il capitale), avranno inizialmente circa il 54% del capitale (che potrà diventare circa il 60% fully diluted).

** E’ previsto il raggruppamento delle azioni SprinItaly, in modo che il valore implicito sia pari a 10 euro.

** I promotori di SprintItaly convertiranno il 65% delle azioni speciali solo dopo che gli investitori di mercato avranno ricevuto il massimo numero di titoli derivanti dall’esercizio dei warrant (che prevedono la soglia di accelerazione a 13 euro per azione ordinaria).

** Invariato il rapporto di assegnazione dei warrant nella business combination, ovvero tre warrant ogni dieci azioni ordinarie possedute prima del raggruppamento.

** PromoSprint Holding, Intesa Holding e i soci di maggioranza di quest’ultima sottoscriveranno delle intese sulla composizione cda (undici membri, tra cui quattro indipendenti e due tra gli attuali amministratori di SprintItaly), due impegni di lock-up e una dividend policy intesa a distribuire, in ciascun esercizio, il 50% dell’utile netto consolidato di bilancio.

Per leggere il comunicato integrale, i clienti Reuters possono cliccare su

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