June 13, 2018 / 8:06 AM / 4 months ago

Creval finalizza cessione 1,6 mld sofferenze con Gacs, Npl ratio cala a 11,5%

MILANO, 13 giugno (Reuters) - Creval ha perfezionato la cessione di un portafoglio di sofferenze da 1,6 miliardi lordi con cartolarizzazione e garanzia Gacs con un prezzo pari a circa il 32% del gross book value.

L’operazione denominata ‘Aragorn’, spiega una nota dell’istituto, vede l’emissione di una tranche senior per 509,6 milioni che sarà integralmente mantenuta nel portafoglio della banca e che beneficerà della garanzia statale Gacs la cui richiesta al Mef sarà formalizzata nei prossimi giorni.

Le tranche mezzanine con rating (66,8 milioni) e junior (10 milioni) sono state collocate per il 95% presso investitori internazionali. “Con questa operazione il piano di cessione di NPLs per il 2018 risulta pressoché completato con il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano industriale 2018-2020”, sottolinea la nota.

Con il deconsolidamento del portafoglio ‘Aragorn’ l’Npl ratio lordo scende all’11,5% pro-forma a fine marzo considerando anche le ulteriori cessioni già realizzate nell’ambito del cosiddetto progetto ‘Gimli’.

L’obiettivo per fine 2018 è pari a 10,5%, con una ulteriore riduzione a 9,6% a fine 2020, anche grazie alla gestione interna degli Npl, ricorda Creval.

Dopo l’annuncio sulla finalizzazione della cartolarizzazione il titolo Creval accelera a Piazza Affari con un rialzo di oltre il 4%.

Per il testo integrale del comunicato i clienti Reuters possono cliccare su

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