June 12, 2018 / 2:39 PM / 9 days ago

Terra Firma punta a chiudere vendita asset ad agosto, A2A verso ritiro - fonti

di Giancarlo Navach

MILANO, 12 giugno (Reuters) - E’ entrata nel vivo la due diligence per la cessione dei 130 impianti pari a 330 mw di energia solare che il private equity Terra Firma intende cedere in Italia.

A poco più di un mese dalla scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti, attesa per la seconda settimana di luglio, A2A risulta vicina al ritiro dalla gara, secondo quanto riferiscono a Reuters due fonti vicine al dossier.

“Ci sono voci che A2A si sia ritirata dalla gara e punti a un’altra, quella avviata dal fondo Glennmont Partners su asset fotovoltaici in Italia per 90 MW”, sottolinea una delle fonti. Più netta la seconda fonte: “la multiutility si è ritirata”.

In pista ci sono: Enel insieme a F2i, Eni con Nebras (Qatar Petroleum), Sonnedix, produttore di energia solare controllato da fondi riferibili a Jp Morgan, e Quercus. Secondo una delle fonti, più incerta appare, invece, la posizione di Tages che potrebbe presentarsi da solo e non più con il fondo per le rinnovabili Masdar di Abu-Dhabi. Ci sarebbe poi un sesto gruppo, China General Nuclear.

Terra Firma starebbe puntando ad accelerare l’operazione di uscita dall’Italia e a concludere la cessione degli asset entro il 5 di agosto.

Una tempistica un po’ stretta, considerato che mancano poche settimane per presentare le offerte vincolanti e la due diligence in corso è piuttosto complicata visto che riguarda impianti dislocati su tutto il territorio nazionale, spiega una delle fonti.

Il valore dell’operazione si aggira fra 1,3-1,5 miliardi di euro comprensivo del debito, pari a circa 900 milioni che comunque andrà rifinanziato.

Adviser dell’operazione sono Jpm Morgan, Jefferies e Unicredit, mentre Barclays è adviser per Enel-f2i.

— ha collaborato Steve Jewkes

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