May 4, 2018 / 11:41 AM / 4 months ago

Nexi, tranche bond variabile sarà da 1,375 mld, fissa da 825 mld - Lead

MILANO, 4 maggio (Reuters) - Sarà composta da una tranche a tasso variabile da 1,375 miliardi di euro e da una a tasso fisso da 825 milioni l’emissione obbligazionaria lanciata a inizio settimana da Nexi e che verrà prezzata in giornata.

Lo riferisce a Reuters un lead manager dell’operazione, dopo che in mattinata è stato chiuso il libro ordini.

La tranche a tasso variabile (a 5 anni, con call dopo un anno) verrà prezzata a 362,5 punti base sopra l’euribor, dopo una prima indicazione fornita ieri pomeriggio in area 375 pb; la tranche a tasso fisso (a 5 anni e mezzo con call dopo uno e mezzo) verrà prezzata al rendimento di 4,125% dopo una prima indicazione ieri in area 4,25%.

L’operazione comprende inoltre una terza tranche a 6 anni da 400 milioni, via private placement.

Il rating atteso del collocamento è B1 per Moody’s, B+ per S&P e BB- per Fitch.

La nuova emissione è destinata al rimborso integrale di obbligazioni in circolazione per 2,3 miliardi e arriva contestualmente al via libera dei regolatori alla riorganizzazione del gruppo, con la separazione tra l’attività principale, legata al mondo dei pagamenti (Nexi, che controlla CartaSi), e quelle di banca depositaria (che verrà ridenominata). L’obiettivo della società è di dimezzare il costo medio dei propri bond, rispetto all’8% circa pagato su quelli esistenti, come spiegato a Reuters dal direttore finanziario Bernardo Mingrone.

L’operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Ubs e Banca Imi, affiancate da Akros, Citi, Deutsche Bank, Hsbc, JP Morgan, Mediobanca, Mps, Ubi Banca e UniCredit. Tra lunedì e oggi le banche hanno accompagnato la società in un roadshow presso investitori europei.

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