April 16, 2018 / 4:04 PM / 5 months ago

PUNTO 1-Banco Bpm lancia bond 5 anni da 500 mln euro, MS +145 pb - Ifr

(Aggiorna con pricing, dettagli)

MILANO, 16 aprile (Reuters) - Banco Bpm ha lanciato oggi un bond senior secured (preferred) a cinque anni, con un importo fissato a 500 milioni di euro a fronte di ordini, alla chiusura dei book, per oltre 700 milioni.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters aggiungendo che il titolo — con scadenza 24 aprile 2023 — è stato prezzato a 99,640, a 145 punti base sopra midswap (1,826%).

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 150 pb, poi rivista tra 145 e 150.

L’operazione è gestita da Banca Akros, Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Bnp Paribas, Deutsche Bank e Goldman Sachs.

Il rating atteso è Ba2 per Moody’s and BBB (low) per Dbrs.

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