April 16, 2018 / 7:30 AM / in 4 months

Gamenet offre bond senior garantito a tasso variabile 5 anni da massimi 225 mln

MILANO, 16 aprile (Reuters) - Gamenet ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per massimi 225 milioni di euro. Si tratta di un titolo a tasso variabile a scadenza 2023, la cui emissione avverrà al termine di un roadshow che inizia oggi e si chiude giovedì.

Lo dice un comunicato dell’emittente, seguito da un titolo del servizio Thomson Reuters Ifr che integra alcune informazioni.

Capofila dell’operazione — dice Ifr, precisando che il roadshow si svolge oggi e domani a Londra, mercoledì a Milano e giovedì a Francoforte — sono Banca Imi e Nomura, mentre Banca Akros e Intermonte Sim agiscono in qualità di co-lead.

“I proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati — si legge nel comunicato — per finanziare (i) il rimborso definitivo di tutte le obbligazioni senior garantite di ammontare nominale 200 milioni emesse in data 3 agosto 2016 , (ii) il rimborso delle linee di credito attualmente in essere ai sensi del contratto di finanziamento revolving sottoscritto il 19 luglio 2016 e (iii) talune commissioni e spese connesse a quanto precede”.

Il ‘preliminary offering memorandum’ dei nuovi titoli riporta infine alcune informazioni preliminari sui conto dei due mesi al 28 fennraio scorso.

“Sulla base dei conti di gestione (che non sono soggetti a revisione e non sono predisposti in conformità ai princìpi contabili IFRS) e delle informazioni disponibili, la società stima che per i mesi di gennaio e febbraio 2018 l’EBITDA sarà superiore rispetto a quanto registrato nei mesi corrispondenti del 2017” dice il documento.

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