April 12, 2018 / 6:58 AM / 2 months ago

Snaitech, Playtech compra 70,56%, lancia Opa a 2,19 euro per delisting, conferma AD

MILANO, 12 aprile (Reuters) - Playtech ha concluso un accordo per rilevare il 70,56% di Snaitech dall’azionista di controllo Global Games e da OI-Games per 2,19 euro — un premio del 17% rispetto alle quotazioni di chiusura di ieri — e lancerà un’Opa allo stesso prezzo finalizzata al delisting.

Lo annuncia una nota in cui si precisa che Fabio Schiavolin verrà confermato AD di Snaitech.

L’operazione, che assegna a Snaitech un’enterprise value di 846 milioni di euro di cui 429 milioni di debito, genererà sinergie di costi annui per 10 milioni oltre ad un “significativo” miglioramento dell’Ebitda e ad una crescita a doppia cifra dell’utile per azione.

Playtech, gruppo quotato a Londra da 807 milioni di euro di ricavi, è un fornitore di software e di altri servizi per operatori nel gioco regolamentato online, retail e mobile. L’integrazione con Snaitech darà vita ad un operatore verticalmente integrato nel settore del gioco regolamentato retail e online in Italia con un debito netto inferiore a 1,5 volte l’Ebitda 2017 escludendo il bond convertibile di Playtech.

Il closing della compravendita è previsto prima della fine dell’estate e l’Opa nel corso dell’ultimo trimestre.

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