April 10, 2018 / 3:47 PM / 8 months ago

Piaggio, al via roadshow per scambio bond 2021 da 250 mln con nuovo titolo

LONDRA/MILANO, 10 aprile (Reuters) - Piaggio ha avviato il roadshow per l’operazione di rifinanziamento del proprio bond 30 aprile 2021 cedola 4,625% da 250 milioni di euro, tramite lo scambio con una nuova emissione a sette anni.

E’ quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters precisando che il roadshow terminerà venerdì.

In particolare, l’operazione prevede che la società eserciti l’opzione per ritirare il bond senior aprile 2021; ai detentori è offerta la possibilità di ottenere nuovi bond 2025, a 100, a fronte di una valutazione dei titoli consegnati di 101,272; in alternativa, per chi non aderisce allo scambio carta contro carta, Piaggio riacquisterà i bond in circolazione in cash al prezzo di 101,156.

La scorsa settimana S&P ha alzato il rating della società di un gradino a ‘BB-‘ facendo riferimento a un miglioramento della performance.

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