April 9, 2018 / 2:05 PM / 4 months ago

NB Aurora presenta domanda ammissione a quotazione su Miv

MILANO, 9 aprile (Reuters) - NB Aurora ha presentato la richiesta di ammissione alla quotazione delle sue azioni ordinarie di Classe A sul Mercato degli Investment Vehicles, segmento Professional, di Borsa Italiana.

La società, promossa da Neuberger Berman Group, sarà il primo veicolo di ‘permanent capital’ quotato in Italia sul segmento Miv “con l’obiettivo di investire con quote di minoranza in Pmi italiane di eccellenza non quotate, per supportarne la crescita e il processo di internazionalizzazione”, si legge in una nota.

L’obiettivo minimo di raccolta è pari a 150 milioni di euro.

Le azioni saranno collocate dal 10 al 26 aprile a un prezzo fisso di 10 euro per azione a investitori istituzionali e investitori qualificati. La società prevede che l’ammissione alla quotazione sarà completata entro maggio 2018.

La società utilizzerà parte dei proventi del collocamento privato per acquisire, a determinate condizioni, fino al 44,5% delle quote di Fondo Italiano d’Investimento acquisite a novembre 2017 da fondi gestiti da Neuberger Berman e un’altra parte per acquistare in una fase successiva partecipazioni di minoranza in altre Pmi, attraverso la sottoscrizione di operazioni di aumento di capitale finalizzate a supportare piani di crescita.

Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited ed Equita SIM ricoprono il ruolo di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.

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