March 21, 2018 / 4:13 PM / 9 months ago

Creval, Algebris ha investito in aumento capitale con acquisti sul mercato - fonti

MILANO, 21 marzo (Reuters) - Algebris ha investito nell’aumento di capitale di Creval acquistando i diritti di opzione sul mercato prima della conclusione di tutta l’operazione.

Lo dicono due fonti vicine alla situazione senza specificare l’ammontare investito.

L’aumento di capitale da 700 milioni di Creval si è concluso con l’integrale sottoscrizione delle nuove azioni senza l’intervento dei sub-garanti di prima allocazione e del consorzio di garanzia.

Prima del lancio dell’aumento, Algebris, insieme a Credito Fondiario e Dorotheum avevano sottoscritto con i garanti accordi di sub-garzanzia di prima allocazione per un ammontare complessivo massimo di 55 milioni di euro, impegnandosi a sottoscrivere le azioni eventualmente non sottoscritte al termine dell’asta in borsa sull’inoptato.

Contrariamente ad Algebris, e considerata la natura del suo business, Credito Fondiario non avrebbe invece partecipato all’aumento, secondo una delle fonti.

Con i tre sub-garanti Creval ha sottoscritto degli accordi legati al piano industriale. In particolare, l’istituto valtellinese ha riconosciuto ad Algebris un diritto di esclusiva su un portafoglio di di ‘unlikely to pay’ ricompresi nel progetto denominato ‘Gimli’ che prevede cessioni per 500 milioni di deteriorati.

A Credito Fondiario veranno riconosciuti diritti di prima offerta su un ulteriore portafoglio di deteriorati, sempre parte del progetto Gimli, e sarà master servicer della cartolarizzazione da 1,6 miliardi (progetto Aragorn). Infine Dorotheum avrà l’esclusiva sulla cessione del credito su pegno.

L’operazione iperdiluitiva di aumento di capitale ha profondamento modificato l’assetto azionario di Creval, considerata l’alta partecipazione di molti investitori istituzionali, a fronte di un apporto modesto del pubblico retail anche per effettto della Mifid2.

Oggi il presidente Miro Fiordi, a margine dell’Abi, ha sottolineato che ora Creval “è una public company con una presenza di fondi internazionali d’investimento molto importante e questo è un elemento di forza”.

“È quasi sicuro” che i due principali soci, Denis Dumont e Hosking Partners, hanno fatto la loro parte nell’aumento, ha aggiunto Fiordi.

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